起底新能源客車企緣何對電池配套動(dòng)“大手術(shù)”

世界上唯一不變的就是“變化”，這一哲學(xué)命題昭示了在時(shí)間的法則下，變化的絕對性和不確定性，既有久遠(yuǎn)的滄海桑田的漸變，亦有短暫的疾風(fēng)驟雨與彩虹交替上演的突變。

而新興產(chǎn)業(yè)的勃興與演變，相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，“變”尤其成了時(shí)代的標(biāo)簽和產(chǎn)業(yè)的符號(hào)。

這一點(diǎn)，無疑在新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到了有力佐證。

目前，在動(dòng)力電池行業(yè)有150家大大小小的企業(yè)，其中至少30家企業(yè)長期成為車企的合作伙伴，而有最新資料顯示， 寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、北京國能、億緯鋰能等幾家大型電池企業(yè)供應(yīng)的車企客戶已涵蓋了國內(nèi)80%的客車企業(yè)。

可以肯定地說，2017年我國動(dòng)力電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰、格局重構(gòu)的進(jìn)程正在加快，日益呈現(xiàn)出品牌集中度加劇、市場分層明顯、梯隊(duì)分化加速的趨勢。

那么，這一趨勢預(yù)示著什么?將對新能源客車行業(yè)和動(dòng)力電池行業(yè)帶來哪些影響？

“贏者通吃” 巨頭勢力覆蓋80%車企

2016年我國客車企業(yè)新能源客車銷量過萬的客車企業(yè)主要是宇通客車(26862輛)、中通客車(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車、中車時(shí)代、珠海銀隆等幾家車企的銷量排名靠前。

上述除了比亞迪的純電動(dòng)客車配套電池來自自身，企業(yè)均有外部采購，因此，上述各大客車企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭奪的對象。

有數(shù)據(jù)顯示， 在新能源客車電池裝配方面，排名前五的電池企業(yè)裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。這從近期的幾批公告及推薦目錄也可以看出，雖然每批公告及目錄中均有高達(dá)30家以上的電池企業(yè)參與配套，但絕大多數(shù)車型配套集中在少數(shù)幾家電池企業(yè)。

事實(shí)表明，我國客車電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應(yīng)鏈集中度正在提升。

例如在已經(jīng)公布的295批公告中，新能源客車及底盤共有265款，純電動(dòng)客車有137款。在這些客車車型上，有超過30家電池參與配套。其中配置車型數(shù)量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代(57款)、北京國能(30款)、沃特瑪(20款)、國軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了145款，占新能源客車總數(shù)的55%。

而在296批擬發(fā)布公告中，159款純電動(dòng)客車車型里，有23家電池企業(yè)入選電池供應(yīng)商,排名前五的電池企業(yè)總裝配數(shù)量為94款，占純電動(dòng)客車總數(shù)的59%。

在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了相同的情況，例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計(jì)發(fā)布了224款純電動(dòng)客車車型，其中前五名的電池企業(yè)裝配車型數(shù)量就高達(dá)145款，占比64.7%。

而第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車數(shù)量為257款，占新能源客車總數(shù)的56.9%。

結(jié)合前幾批推薦目錄和公告來看，純電動(dòng)客車裝配數(shù)量排名前列的幾家電池企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，主要有寧德時(shí)代、北京國能、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等少數(shù)幾家企業(yè)。

從幾批公告及目錄統(tǒng)計(jì)的情況來看，這些大型客車企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。

例如國內(nèi)最大的客車企業(yè)宇通客車的電池均由寧德時(shí)代提供配套。中通客車電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、微宏動(dòng)力等；南京金龍的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能等等。

另外值得注意的是，上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車企業(yè)，他們供應(yīng)的車企客戶已經(jīng)涵蓋了國內(nèi)80%的客車企業(yè)。

例如在第四批目錄中，寧德時(shí)代的客戶不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動(dòng)客車銷量排名靠前的車企，還包括了金華青年客車、上海萬象、上饒客車、山東沂星、東莞中汽宏遠(yuǎn)、廣西源正客車、成都客車、云南五龍汽車、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。