【對(duì)比】新能源汽車(chē)與動(dòng)力電池的成本占比情況

日前，商務(wù)部網(wǎng)站上發(fā)布了《上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案》， 根據(jù)公示，上汽與寧德時(shí)代合資成立兩家公司：時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，其中時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售及售后服務(wù)，專(zhuān)注于電池電化學(xué)領(lǐng)域的縱深研究；上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司主要從事動(dòng)力電池模塊和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，則聚焦于汽車(chē)及動(dòng)力學(xué)領(lǐng)域的研究。

上汽和寧德時(shí)代的合作引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、動(dòng)力電池供應(yīng)配套的關(guān)注。中國(guó)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布后，各地方政府加快推進(jìn)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。結(jié)合工信部《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理暫行辦法》(征求意見(jiàn)稿)，2018年、2019年、2020年新能源汽車(chē)比例要分別達(dá)到8%、10%、12%的比例，據(jù)此保守估計(jì)，明年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將釋放約100萬(wàn)輛的產(chǎn)能，這也將帶動(dòng)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的同步釋放。

主機(jī)廠與動(dòng)力電池企業(yè)的合資合作為新能源汽車(chē)的規(guī)模化推廣應(yīng)用、共同掘金藍(lán)海開(kāi)創(chuàng)了一種跨界融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)，同時(shí)也吹響了產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的號(hào)角。對(duì)這一重要?jiǎng)酉颍请娖?chē)結(jié)合新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，動(dòng)力電池的配套規(guī)律、格局提出了些自己的看法。

一、動(dòng)力電池合資合作是行業(yè)發(fā)展必然

就傳統(tǒng)汽車(chē)而言，“得發(fā)動(dòng)機(jī)者得整車(chē)”，因?yàn)閯?dòng)力系統(tǒng)是汽車(chē)的核心命脈；而對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池是整車(chē)企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇，“得動(dòng)力電池”則意味著贏得了可持續(xù)發(fā)展和規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)條件。

在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，國(guó)內(nèi)外乘用車(chē)、商用車(chē)企業(yè)大抵都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)，且均是通過(guò)掌握發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件、關(guān)鍵核心部件的生產(chǎn)工藝，保證了品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)。而在新能源汽車(chē)發(fā)展浪潮下，核心動(dòng)力總成已經(jīng)不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱，而是電池、電機(jī)、電控組成的大三電系統(tǒng)，其中技術(shù)仍在快速迭代、成本和利潤(rùn)占比最高的電池是重中之重，因此，主機(jī)廠勢(shì)必通過(guò)自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套?？紤]到技術(shù)路線(xiàn)的選擇及電芯電化學(xué)領(lǐng)域?qū)傩蕴卣?，預(yù)計(jì)后續(xù)主機(jī)廠與一線(xiàn)電池企業(yè)合資建廠或建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的熱度將繼續(xù)提升。因?yàn)閯?dòng)力電池成本最高，利潤(rùn)也相對(duì)高，整車(chē)及動(dòng)力電池企業(yè)必須追求競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)而不斷發(fā)展。

我們不妨對(duì)比分析下乘用車(chē)/商用車(chē)整車(chē)與發(fā)動(dòng)機(jī)的成本占比的情況，以及新能源汽車(chē)與動(dòng)力電池的成本占比情況。

1、燃油乘用車(chē)零部件成本結(jié)構(gòu)

結(jié)合某汽車(chē)企業(yè)曾公布一輛車(chē)零部件占比情況，傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)成本占比約15%，比例為最高之一。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)主流乘用車(chē)企業(yè)中，無(wú)論國(guó)有、合資、民營(yíng)車(chē)企，均自己的整車(chē)企業(yè)、發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，甚至于變速器企業(yè)，這意味著發(fā)動(dòng)機(jī)是整車(chē)企業(yè)必須考慮控制或擁有的核心零部件。

2、燃油商用車(chē)零部件成本結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)燃油商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)成本占比約23%，比例最高。且發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能規(guī)模較大程度上決定著整車(chē)規(guī)模效應(yīng)，以北汽福田、上依紅為典型企業(yè)。自進(jìn)入重卡行業(yè)伊始，北汽福田就通過(guò)整合社會(huì)資源采購(gòu)濰柴等發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，其整車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模始終處于第二梯隊(duì)，排在重汽、一汽、東風(fēng)、陜汽之后。隨著企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，北汽福田加大同戴姆勒、康明斯等的合作，自2015年左右整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模躋身重卡行業(yè)第一梯隊(duì)。而自20世紀(jì)以來(lái)，上依紅產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模長(zhǎng)時(shí)間保留1～3萬(wàn)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，很大程度上受制于發(fā)動(dòng)機(jī)的配套采購(gòu)量瓶頸。可見(jiàn)，商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)同樣對(duì)整車(chē)企業(yè)至關(guān)重要。