哪些企業(yè)有望在國內(nèi)自動駕駛傳感器市場殺出一片天？

車載攝像頭應用廣泛且價格相對低廉，是最基本最常見的傳感器，未來市場空間將超百億人民幣。 攝像頭對于多個 ADAS 功能必不可少，未來單價也有望繼續(xù)走低，將帶動車載攝像頭市場空間快速增長。根據(jù) HIS 的估算，全球車載攝像頭出貨量將從 2014 年的 2800萬枚增長到 2020 年的 8300 萬枚，復合增長率達 20%。據(jù)此估算，全球車載攝像頭市場規(guī)模將從2015年的 62億人民幣增長到2020年的133億人民幣，年復合增長率將達16%。消費區(qū)域主要在美洲、歐洲、亞太等地，其中亞太地區(qū)將成為增長最快的市場。

車載攝像頭市場規(guī)模預測

預計 2020 年國內(nèi)車載攝像頭需求量將達 4，200 萬顆，市場規(guī)模達 60 多億元。 2015 年國內(nèi)車載攝像頭需求量大約 1，300 萬顆。對國內(nèi)車載攝像頭市場規(guī)模簡單測算如下：

1)假設臺灣乘用車銷量保持 5%的年復合增長率，那么到 2020 年乘用車銷量將達 2699 萬輛;

2)假設到 2020 年，前視攝像頭(1 顆)滲透率接近 40%;側(cè)視攝像頭(2 顆)滲透率 20%;后視攝像頭(1 顆)滲透率為 50%;內(nèi)置攝像頭(1 顆)為 5%;

3)考慮到國內(nèi)龐大的汽車保有量，后裝市場也不可忽視。假設后裝僅考慮前視攝像頭(1 顆)和后視攝像頭(1 顆)，滲透率都為 10%，那么后裝市場每年將新增需求 400 多萬顆。根據(jù)以上假設，可以估算出到2020 年國內(nèi)車載攝像頭市場新增需求約 4200 萬顆，按照單價 160 元人民幣計算，市場規(guī)模將達 67 億元人民幣。

2020 年國內(nèi)車載攝像頭市場需求量測算

攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要有鏡頭組、CMOS(Complementary metal-Oxide Semiconductor，即互補性金屬氧化物半導體)、 DSP(Digital Signal Process 即數(shù)字信號處理器)、模組封裝等環(huán)節(jié)組成。近幾年，智能手機的高速增長帶動了攝像頭市場的蓬勃發(fā)展，但是從 2014年開始智能手機的增速已轉(zhuǎn)緩，手機攝像頭未來的增長率也必將放緩。隨著車載攝像頭市場的興起，手機攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將向車載攝像頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，預計未來CMOS、鏡頭、 模組封裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持高增長。

車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈

CMOS 是攝像頭的核心部件，廣泛應用于車載攝像頭上。 CMOS，是攝像頭的感光元件，相比 CCD(Charge-coupled Device，即電荷耦合元件)感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但是成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車載攝像頭領(lǐng)域應用十分廣泛。另外 CMOS相對于 CCD 也有兩個重要優(yōu)勢：

1)速度快。 CMOS 光電傳感器采集光信號的同時就可以取出電信號，還能同時處理各單元的圖像信息，速度比 CCD 電荷耦合器快很多，高性能的 CMOS 攝像頭影像采集速度能高達 5，000 幀/秒;

2)高動態(tài)范圍。在車輛高速行駛時，光線條件變化劇烈且頻繁， COMS 即使在亮度差別較大的環(huán)境中仍能快速識別周邊物體。CMOS 價值約占到攝像頭成本的三分之一，基本被外資品牌把控。 Sony、 Samsung 和OmniVision 三家企業(yè)的市場份額超過 60%。Sony 在全球 CMOS 傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場份額第一的位置，憑借其在 CMOS 積累的深厚技術(shù)，加上收購了 Toshiba 影像傳感器業(yè)務，其市場份額有望進一步擴大。 CMOS 市場基本被外資品牌把控，國產(chǎn)品牌的話語權(quán)較弱。OmniVision 是國內(nèi) CMOS 封裝企業(yè)晶方科技的大股東之一，也是晶方科技的大客戶。因此晶方科技有望在 CMOS 需求量大幅增長的情況下受益。