三花智控并購三花汽零 募資13.2億建設(shè)新能源汽車項(xiàng)目

因籌劃重大事項(xiàng)，于上月停牌的三花智控近日披露預(yù)案，擬購買三花汽零100%股權(quán)，并募資投建三花汽零新能源汽車等項(xiàng)目。公司股票暫不復(fù)牌。

根據(jù)資料，三花智控主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售制冷空調(diào)冰箱之元器件及部件、咖啡機(jī)洗碗機(jī)洗衣機(jī)之元器件及部件。2014年至2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為 66847.59萬元、68795.43萬元和92570.08萬元。

根據(jù)預(yù)案，三花智控?cái)M向三花綠能非公開發(fā)行股份購買其持有三花汽零100%股權(quán)。本次交易評(píng)估值為21.55億元。最終協(xié)商交易價(jià)格為21.5億元。由于三花綠能系上市公司控股股東三花控股全資控制下的公司，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

此外，上市公司擬通過詢價(jià)的方式向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.22億元，發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。募集資金將用于三花汽零“年產(chǎn)1150萬套新能源汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目”、“新增年產(chǎn)730萬套新能源汽車熱管理系統(tǒng)組件技術(shù)改造項(xiàng)目”、“新增年產(chǎn)1270萬套汽車空調(diào)控制部件技術(shù)改造項(xiàng)目”、“擴(kuò)建產(chǎn)品測(cè)試用房及生產(chǎn)輔助用房項(xiàng)目”及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

業(yè)績(jī)承諾方面，三花綠能承諾，若本次交易在2017年完成，則三花汽零在2017年度、2018年度、2019年度合并報(bào)表后扣非凈利潤(rùn)之和不低于62202.38萬元。

公司表示，本次交易完成后，標(biāo)的公司三花汽零將整體注入上市公司。與本次交易前相比，本次交易后上市公司收入及利潤(rùn)規(guī)模均有一定程度的上升。三花汽零自身資質(zhì)良好，在汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。本次交易完成后，上市公司將控股股東旗下優(yōu)質(zhì)的汽車零部件資產(chǎn)注入，公司產(chǎn)品線將得以進(jìn)一步完善，三花汽零的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將為上市公司提供持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力。通過本次交易將實(shí)現(xiàn)上市公司與標(biāo)的公司的資源互補(bǔ)，協(xié)同發(fā)展。