廖振波： 鋰電行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩 預(yù)計(jì)五年后全固態(tài)電池大規(guī)模生產(chǎn)

3月8日，特斯拉的汽車電子供應(yīng)商長信科技發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買比克電池、西藏浩澤等持有的比克動(dòng)力75%股權(quán)，交易對價(jià)為67.5億元。公司同時(shí)擬以詢價(jià)方式增發(fā)募集不超17.56億元配套資金。

這一公告讓比克集團(tuán)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)比克集團(tuán)副總裁廖振波介紹，2016年比克電池全年出貨量達(dá)到2.5GWh，電芯產(chǎn)銷突破2億只，占全國動(dòng)力電池市場份額約10%；在三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域占大約30%的市場份額。

“在新能源汽車行業(yè)已經(jīng)達(dá)成共識，磷酸鐵鋰電池供商用車，而三元電池供乘用車。隨著乘用車市場的逐步釋放，三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌稣诒l(fā)。”廖振波介紹，預(yù)計(jì)2020年比克集團(tuán)電池產(chǎn)能將達(dá)15GWh，營收可以達(dá)到180億元，占動(dòng)力電池市場份額12%。

鋰電過剩的只是低端產(chǎn)品

《21世紀(jì)》：比克既有3C電池業(yè)務(wù)，也有動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，這兩塊業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)部是怎么分工的？

廖振波：比克以3C電池起家，是國內(nèi)最早布局動(dòng)力電池的廠家之一。早在2004年，我們就和美國A123聯(lián)合開發(fā)出全球第一款動(dòng)力電池，即磷酸鐵鋰26650電池，但由于雙方對技術(shù)路線的判斷不一致，比克優(yōu)先發(fā)展三元材料體系的高能量密度鋰離子電池，放棄了已大量投入研發(fā)的鐵鋰系電池產(chǎn)品。

比克重心由3C電池轉(zhuǎn)入動(dòng)力電池是在2014年，這一年被業(yè)界稱為新能源汽車市場爆發(fā)的元年。目前，比克動(dòng)力及其子公司共有130PPM圓柱鋰電芯自動(dòng)化生產(chǎn)線3條，60PPM鋰電芯自動(dòng)化生產(chǎn)線11條，圓柱鋰電芯產(chǎn)能約104萬只/天，主要應(yīng)用于車電產(chǎn)品。

2014年，動(dòng)力電池銷售占集團(tuán)營收比例只有20%，3C電池占比為80%。2015年，動(dòng)力電池與3C類電池的銷售占比持平。2016年，動(dòng)力電池在集團(tuán)營收占比已經(jīng)達(dá)84.58%。

《21世紀(jì)》：這種內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，在比克動(dòng)力電池的財(cái)務(wù)報(bào)表上也得到了體現(xiàn)。比克動(dòng)力電池2014年-2016年的營業(yè)收入分別為1.48億元、5.30億元和23.91億元，利潤分別為－1879.83萬元、2632.34萬元和4.51億元。為什么2016年比克動(dòng)力電池的利潤會(huì)增長這么快？

廖振波：這主要受益于行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)和公司業(yè)績的迅猛增長。2015年，我們占動(dòng)力電池市場的份額只有2%，主要是受制于三元電池不能進(jìn)入到客車領(lǐng)域，銷量還比較少。

2016年度，我們在動(dòng)力電池領(lǐng)域裝載新能源汽車超過50000輛，在國產(chǎn)電池供應(yīng)商中排行第二，僅次于比亞迪。

其中，眾泰是我們的最大的客戶。2016年，眾泰E200出貨4萬輛，其中2萬多輛的電池包來自比克；眾泰云100出貨2萬輛，將近1.5萬輛來自比克動(dòng)力驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，華泰汽車也有近7000輛車的量。

2016年，我們占到動(dòng)力電池市場10%，三元細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到了30%。

《21世紀(jì)》：你們目前的電池產(chǎn)能有多大？未來怎么布局？行業(yè)的產(chǎn)能過剩對你們是否有影響？

廖振波：我們2016年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)能為6.5GWh，預(yù)計(jì)2017年將實(shí)現(xiàn)8GWh產(chǎn)能，2020年將實(shí)現(xiàn)15GWh產(chǎn)能。

盡管不少人在討論鋰電行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題，但我認(rèn)為這只是結(jié)構(gòu)性過剩，過剩的只是低端產(chǎn)品，中高端產(chǎn)品依然是稀缺的。例如2.75Ah的18650產(chǎn)品，目前市場只有比克一家能做。

《21世紀(jì)》：你們的18650電池有哪些原材料供應(yīng)商？

廖振波：具體的供應(yīng)商名字我們不方便透露，其中正極和負(fù)極材料供應(yīng)商主要是國內(nèi)廠家，隔膜和負(fù)極材料中的銅箔是國外供應(yīng)商，電解液由我們自己調(diào)制。

走811體系高鎳少鈷路線

《21世紀(jì)》：電池的上游材料上漲得厲害，下游車企由于補(bǔ)貼的退坡也有壓價(jià)的沖動(dòng)。你認(rèn)為上游價(jià)格上漲是什么原因？今年是什么態(tài)勢？比克如何面對來自上下游的壓力？

廖振波：從2015年年底開始，正極材料價(jià)格就有上浮的波動(dòng)。最初是碳酸鋰漲價(jià)，去年調(diào)到中等大家能接受的程度。去年年底，鈷價(jià)又隨之上漲。我認(rèn)為，從供需關(guān)系來看，并不完全是供不應(yīng)求，而是少數(shù)廠家在炒作。

回顧歷史，鈷價(jià)在2007年也曾漲到一噸十幾萬元，那時(shí)確實(shí)有筆記本電腦需求量擴(kuò)張導(dǎo)致原材料供不應(yīng)求的因素，但背后也有人為操作的原因，三個(gè)月后鈷價(jià)下降的幅度非常大。

因此，我預(yù)計(jì)正極材料價(jià)格上漲不會(huì)持續(xù)太久，今年五六月份可以看出價(jià)格后續(xù)的走勢，但總體對我們影響不是特別大。

從技術(shù)角度來看，我們將主要走高鎳少鈷的技術(shù)路線，開發(fā)811體系的三元鋰電，其中鈷的比例占10%，這樣可以把鈷價(jià)上漲的影響降到最低。

《21世紀(jì)》：在高鎳三元材料方面，811體系的材料目前國內(nèi)只有金和鋰電可以做到量產(chǎn)，你們?nèi)绾伪Ｕ喜牧系墓?yīng)？

廖振波：811體系的三元材料，國內(nèi)做到量產(chǎn)的廠家確實(shí)只有金和鋰電，但是我們也儲(chǔ)備了韓國、美國的供應(yīng)商?，F(xiàn)在811體系的產(chǎn)品制作工藝特別難，對環(huán)境要求特別高，對材料生產(chǎn)廠家和電池生產(chǎn)廠家要求都很高。我們在前期布置好了，所有的生產(chǎn)線都是高鎳811和NCA生產(chǎn)線。

同時(shí)，由于811體系的三元鋰電能量密度提高，國家的補(bǔ)貼額度比原來的622和532體系三元鋰電高，這樣高鎳電池的綜合性價(jià)比也可以體現(xiàn)出來?，F(xiàn)在我們811體系的電池已經(jīng)開始量產(chǎn)。

《21世紀(jì)》：現(xiàn)在有車企客戶使用811體系的高鎳三元電池嗎？

廖振波：云度汽車使用的就是我們高鎳811電池，江淮汽車也計(jì)劃用我們的高鎳811電池，目前已經(jīng)完成安全測試。對2.75Ah的高鎳電芯，各家車廠都非常關(guān)注，現(xiàn)在能夠做到量產(chǎn)的企業(yè)還很少，到年底實(shí)產(chǎn)估計(jì)也就5到6家。我們在2018年會(huì)主推2.75Ah電池，新客戶和新車型都可以全部使用高鎳電池。

暫不考慮投資上游企業(yè)

《21世紀(jì)》：電池材料目前處于一種短缺的狀況，短期內(nèi)難以改變。你們是否有投資上游材料企業(yè)的計(jì)劃？

廖振波：關(guān)于對上游原材料進(jìn)行投資，最近有一些友商在進(jìn)行這個(gè)動(dòng)作。我們這幾年也在研究對供應(yīng)鏈進(jìn)行參股。雖然上游材料企業(yè)市場估值比較高，但我們不是從市場估值的角度去考慮是否參股，而是從保障材料供應(yīng)安全角度去參與。

但我們也要看到，參股上游企業(yè)有一定風(fēng)險(xiǎn)，電池材料體系還處于不斷地演變過程中，今天這個(gè)材料好，幾年之后更高性能的材料就會(huì)問世。

所以，在參股上游企業(yè)這件事上，我們至今為止只是在做研究和探討，此前跟有些上游企業(yè)進(jìn)行過洽談。但到目前為止，我們還是一心一意做電池。解決上游的材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為，更多地還是要靠跟上游企業(yè)保持比較好的合作關(guān)系。

《21世紀(jì)》：在下一代電池方面，比克有何布局？

廖振波：在固態(tài)電池上，我們現(xiàn)在開發(fā)的是凝膠態(tài)的電池，也就是俗稱的半固態(tài)電池。當(dāng)然，最終的目標(biāo)是全固態(tài)，我們已經(jīng)組建成立了全固態(tài)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。全固態(tài)電池的缺點(diǎn)是解決不了界面問題，目前停留在實(shí)驗(yàn)室階段。當(dāng)然，未來不排除找到更好的高分子解決電導(dǎo)率的問題。我們預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，五年后全固態(tài)電池會(huì)大規(guī)模生產(chǎn)。

在鈉離子電池領(lǐng)域，我們正在跟牛津大學(xué)合作，做隔膜優(yōu)化，爭取今年有一個(gè)比較大的突破。畢竟目前只是在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的產(chǎn)品，想在生產(chǎn)上放大認(rèn)證，希望在儲(chǔ)容方面有所突破。

在燃料電池方面，我們注意到日本積極布局燃料電池，我們也相應(yīng)地進(jìn)行了關(guān)注和布局。我們認(rèn)為，燃料電池將來最有可能直接跟鋰離子電池進(jìn)行競爭，畢竟燃料電池最環(huán)保。