半導(dǎo)體、軍工、新能源反攻開啟

【半導(dǎo)體、軍工、新能源反攻開啟】：上周五央行降準(zhǔn)25個(gè)基點(diǎn)，我加更了一篇文章，表示這個(gè)降準(zhǔn)其實(shí)不及預(yù)期，利好有限。我的觀點(diǎn)是A股弱勢(shì)的遠(yuǎn)在于，疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊，特別是制造業(yè)供應(yīng)鏈，前段時(shí)間半導(dǎo)體、新能源板塊連續(xù)下挫，除了美國十年期國債利率飆升外，另一個(gè)重要原因是疫情對(duì)上海高端制造產(chǎn)業(yè)鏈沖擊嚴(yán)重。上周五的文章，我也同時(shí)提出，人民銀行、工信部、交通運(yùn)輸部15日分別召開會(huì)議，表示將抓好疫情精準(zhǔn)防控、保障物流暢通和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各項(xiàng)工作，這個(gè)可能是更關(guān)鍵的利好。所以，對(duì)于半導(dǎo)體、軍工、新能車的策略師，堅(jiān)守住長期的倉位，誰也不知道反轉(zhuǎn)啥時(shí)候到來，只能守。