光伏裝機(jī)增長有望帶動(dòng)國內(nèi)POE膠膜，相關(guān)企業(yè)或受益（附個(gè)股）

【光伏裝機(jī)增長有望帶動(dòng)國內(nèi)POE膠膜，相關(guān)企業(yè)或受益（附個(gè)股）】：光伏膠膜主要包括EVA膠膜與POE膠膜兩大類，其中，EVA膠膜又包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜等，POE膠膜又包括交聯(lián)型POE膠膜、共擠型POE膠膜、白色POE膠膜等。目前，透明EVA膠膜是我國主流光伏膠膜產(chǎn)品，2021年市場(chǎng)占比達(dá)到51.8%。但透明EVA膠膜性能較差，無法滿足光伏組件提升發(fā)電效率的要求，POE膠膜性能優(yōu)異，可以替代透明EVA膠膜使用，但其價(jià)格高昂。受益TOPCon等N型光伏裝機(jī)量的快速增長，我們預(yù)計(jì)2022/23/24年光伏POE需求量將達(dá)到15/23/41萬噸，但2023-24年全球范圍內(nèi)新增產(chǎn)能較少，我們預(yù)計(jì)POE供應(yīng)有望持續(xù)緊張，POE高盈利有望延續(xù)，率先國產(chǎn)化的企業(yè)有望受益。